Investing.com – Turkcell (TCELL), 2018 yılından bu yana gerçekleştirdiği ilk uluslararası tahvil ihracı ile toplam 1 milyar dolar fon sağladı. Çift dilim Eurobond ihracı kapsamında, 500 milyon dolar değerinde 5 yıllık geleneksel tahvil ve 500 milyon dolarlık 7 yıllık sürdürülebilir tahvil yatırımcıların ilgisine sunuldu. İhraç, Avrupa, Orta Doğu ve Asya’dan yatırımcıların yoğun ilgisiyle tamamlandı.
5 yıllık tahvil yüzde 7,45 faiz oranıyla, 7 yıllık sürdürülebilir tahvil ise yüzde 7,65 faiz oranıyla fiyatlandı. Londra’da gerçekleştirilen yatırımcı görüşmelerinde 60’tan fazla uluslararası yatırımcı ile bir araya gelen Turkcell, ihraç sürecinde yoğun talep alarak uluslararası güvenilirliğini bir kez daha kanıtladı.
Turkcell’in finansal gücü ve sürdürülebilirlik stratejisi ön plana çıktı
Turkcell Finanstan Sorumlu Genel Müdür Yardımcısı Kamil Kalyon, tahvil ihracının şirketin finansal gücünü ve uluslararası yatırımcıların güvenini yansıttığını belirtti. Dijital altyapıyı güçlendirmek ve sürdürülebilir projeleri hayata geçirmek amacıyla kullanılacak olan fonların, Turkcell’in teknoloji ve sürdürülebilirlik odaklı yatırımlarına önemli katkılar sağlayacağını ifade etti.
Kalyon, bu başarılı ihracın hem Turkcell hem de Türkiye’ye olan güvenin önemli bir göstergesi olduğunu vurguladı. Şirket, dijital dönüşüm ve sürdürülebilirlik konularındaki liderliğini uluslararası sermaye piyasalarına taşıyarak, ülkenin teknoloji üretiminde güçlü bir konuma gelmesi için çalışmaya devam edecek.
7 yıllık sürdürülebilir tahvil ile ESG taahhütleri vurgulandı
Turkcell, 7 yıllık sürdürülebilir tahvilini 2024 sürdürülebilir finansman çerçevesi kapsamında ihraç etti. Şirketin çevresel, sosyal ve yönetişim (ESG) taahhütleri uluslararası yatırımcılara sunulurken, enerji verimliliği, yenilenebilir enerji ve sosyal sorumluluk projelerine olan bağlılığı bir kez daha teyit edildi.
Dijital dönüşüm stratejileri, sağlam finansal yapısı ve operasyonel başarıları, yatırımcıların ilgisini çeken önemli unsurlar arasında yer aldı. İhraç sürecinde Bank of America, Emirates NBD Capital, HSBC ve JP Morgan gibi uluslararası finans kuruluşları yer aldı.
Uluslararası yatırımcı güveni güçlendi
Turkcell, bu tahvil ihracıyla uluslararası sermaye piyasalarındaki güçlü konumunu pekiştirdi. İhraçtan elde edilen fonların, şirketin uzun vadeli sürdürülebilirlik projelerine ve dijital altyapı yatırımlarına yönlendirilmesi hedefleniyor. Bu başarı, Turkcell’in sadece finansal değil, aynı zamanda çevresel ve sosyal alanlarda da öncü bir rol oynadığını gösteriyor.
İhraç, Türkiye’nin uluslararası piyasalardaki güçlü konumuna ve Turkcell’e duyulan güvene katkı sağlayarak, hem şirket hem de ülke ekonomisi için önemli bir adım olarak değerlendirildi.
